ダッシュボードに今期売上が表示されるようになりました。売上は発行済の請求書でなおかつ、売上計上日が今期中のものが表示されます。 注意事項として、現在は数字はリアルタイムで更新されるわけではありません。 期末の設定は、会社設定より設定ください。 https://paselly.com/orga...
2022-03-27
自分の会社に対して期末の設定ができるうよになりました。 会社のその他設定ページより設定することができます。 https://paselly.com/organization/organization_setting/edit 期末設定はダッシュボードの今期売上の計算などのに使用されます。
ダッシュボード画面を取引先画面詳細に寄せる形でリニューアルして、より見やすくなりました。 今後更に使いやすい画面に変更していきますので、ご意見などあればお気軽にお送りください。
2022-03-24
取引先と書類の表示項目にチェックボックスによる選択ができるようになりました。チェックを入れると対象のデータを一括で編集することができます。 書類の場合一括ダウンロードや複製、他の書類に変換ができます。 取引先に関しては一括でステータスなどを変更することも可能です。
書類や取引先の検索条件を保存できるようになりました。 これにより、"お気に入り"や"要チェック"などのよく使う検索条件を保存して、をすぐに表示することができます。 手順は何らかの検索を行った後に「この検索条件を保存する」をクリックしてください。 検索条件のタイトルを入力して登録します。 ...
2022-03-23
取引先一覧ページ同様、矢印の「表示する項目を変更する」ボタンをクリックして表示項目をカスタマイズできます。
取引先一覧 https://paselly.com/console/partners の画面より表示する項目を変更するボタンをクリックします 一覧に追加したい表示項目、削除したい表示項目をクリックして追加してください。 登録を押して確定します これで一覧に表示される項目が変更...
PASELLYより書類の送付を行う際に毎回使うメール本文があればメールテンプレートとして保存でき、書類送付時にご利用頂けるようになりました。 使い方 メールテンプレート作成ページ よりメールテンプレートを作成してください。 作成したテンプレートは書類送付の画面より選択することができます。
2021-09-30
取引先にメールでの書類送付をする際に、いつも使う取引先のメールアドレスを設定することができるようになりました。これにより毎回メールアドレスを入力する手間を省くことができます。 使い方 1.書類から設定するする場合 対象の書類を開きます 書類送付の画面より「デフォルトのメールアドレスを設定する」クリックします。 ...
PASELLYでは案件をCSVダウンロード出来るようになりました。 案件一覧画面より、CSVダウンロードをクリックします ページ遷移後も一覧画面での検索条件を引き継いでいます。検索条件とダウンロード件数を確認し、CSVダウンロードをクリックするとCSVファイルが保存されます。
2021-08-02