PASELLYは現在無料で公開しているサービスですが、ユーザーが増加してくるとコストも増加し、無料で提供し続けることは難しくなることも考えられます。将来的にはより価値のある機能を提供して、「お金を出しても使いたい」と思っていただけるサービスに育てていきたいと考えています。 さて、PASELLYは2021年1月に顧客管理向けの機能をいくつかリリー...
2021-02-02
PASELLYでは案件に参加するメンバーを登録することができます。 案件に参加させたいメンバーをクリックして、チェックボックスにチェックを入れてください。
2021-01-25
PASELLYでは過去に自分で作成した書類を見つけやすくするために、検索フォームが用意されています。 書類の種類に応じて、取引先名・項目名・金額（以上・以下）・日付（以降・以前）などで検索が出来るようになりました。
PASELLYでは、案件フローに登録されているステップごとの詳細を容易に確認できるようになりました。 詳細ページではステップのタイトル・ステップでやるべきこと・ステップに登録されている案件などを確認することができます。
取引先作成時や、案件商談、フォーム送信時などにSlackに通知する機能ができました。 設定の詳しい説明は 「PASELLYからSlack通知をするには？」 を御覧ください。
2021-01-23
PASELLY上でのアクションをお知らせするメール通知機能ができました。 2021年1月23日時点で対応しているイベントは ・案件登録 ・商談登録 ・案件フロー登録 となります。 メール通知が対象になるのは、作成者以外の以外のメンバーとなります。 詳しい説明に関しては「案件作成時などにメール通知するには？」 ...
PASELLYでは書類用の印鑑をスキャンしてアップロードして頂くことを推奨しておりますが、スキャンが難しい方のために、PASELLY上で簡単な認印を作成できるようにする機能をリリースしました。 詳しい使い方は「印鑑画像をPASELLY上で作成するには？」を御覧ください。
2021-01-22
PASELLYではフォームから回答があった際に取引先を自動で登録することができます。 自動で作成された取引先がどのフォームに回答してどういう内容を送信したかを確認できる画面を作成致しました。 詳しくは 「取引先が回答したフォームの回答を確認するには？」をご覧ください。
2021-01-21
案件フローに登録されている案件一覧をPDF形式でダウンロードすることができるようになりました。 これにより、どのフェーズの取引先が何件あり、どのような状態でいるのか、などの情報を紙でや添付資料として作成することができます。 詳しくは「案件フローに登録されている案件一覧をPDFでダウンロードするには？」をご覧ください。
書類作成のツールとしてスタートしたPASELLYですが、案件管理や商談管理などのCRM/SFA機能が増えてきました。それに伴いウェブサイトをリニューアル致しました。 今後ともPASELLYを宜しくお願い申し上げます。
2021-01-18