PASELLYでは取引先・案件・商談にカスタムフィールドを登録することができるようになりました。 取引先・案件・商談の登録画面からカスタムフィールドを編集するをクリックしてください。 カスタムフィールドは「テキスト・文章…
2021-03-25
PASELLYでは受け取った書類から書類作成をできるようになりました。 受け取った書類から書類に変換をクリックし、変換先の種類を選択してください。 変換が成功すると書類が新しく作成されています。
2021-03-11
自分の会社でどれくらいデータを登録したかを把握するためのレポート画面を公開しました。 利用状況は月次レポートと日次レポートを見ることができます。 月次レポートに関しては過去1年分、日次レポートは30日のデータが表示されま…
2021-03-01
PASELLYには無料で問い合わせフォームが作成でき、顧客管理と連動できる機能を備えておりますが、今回フォームを回答した人がどこの国のどの市から送信したかを取得する機能をリリースいたしました。 ここで表示される住所はIP…
2021-02-28
PASELLYでは取引先・案件・商談をCSVファイルでアップロードできるようになりました。 一覧画面から操作→CSVアップロードをクリックしてください。 ファイルをドロップまたはファイル選択をすることでCSVアフィルをア…
2021-02-26
取引先の登録、商談、案件登録、問い合わせフォームへの回答時にChatworkへ内容を通知することができるようになりました! APIのダッシュボード よりChatworkサイト内で発行したAPIトークンとルームIDを設定す…
2021-02-25
PASELLYでは個別で案件・商談に取引先担当者を設定できるようになりました。 既存の取引先から担当者を選択、または新規に作成し追加することができます。 案件・商談に取引先担当者を設定すると、自動的に取引先の関連人物とし…
2021-02-16
先日のリリースで案件フローにステップごとの達成率を設定できるようになりました が達成率に応じて売上(総額)売上(期待)が算出できるようになりました。 例えば上記のようにステップを設定した場合、「打ち合わせ」ステップでは5…
2021-02-12
PASELLY以外にCRMやその他システムを併用している場合に、取引先にその情報を登録しておきたい場合があると思います。取引先の編集画面から外部アカウントの設定をして管理することができるようになりました。
作成したフォームに回答があった場合に、取引先を自動作成をすることができますが、取引先に紐づく担当者も同時に作成することができるようになりました。 PASELLYでは担当者もひとつの取引先として扱われますので、2つの取引先…