メールテンプレートに特定の文字列を挿入するとメール送付時に、別の文字に展開される変数の機能が使えるようになりました。 使える変数は現在のところ {{partner_name}} {{document_type}} {{document_title}}の3つです。 それぞれ {{partner_name}}は取引先名 ...
2021-09-30
PASELLYより書類の送付を行う際に毎回使うメール本文があればメールテンプレートとして保存でき、書類送付時にご利用頂けるようになりました。 使い方 メールテンプレート作成ページ よりメールテンプレートを作成してください。 ...
取引先にメールでの書類送付をする際に、いつも使う取引先のメールアドレスを設定することができるようになりました。これにより毎回メールアドレスを入力する手間を省くことができます。 使い方 1.書類から設定するする場合 対象の書類を開きます ...
PASELLYでは過去に登録した見積書、請求書、請求書、納品書をなどの書類項目が自動で商品登録されますが、今回登録された商品一覧より書類を生成する機能をリリースいたしました。 これにより書類作成の時間を短縮することができますし、商品マスタの金額で書類が作成されるので、金額が違って書類を作成してしまうようなトラブルを避けやすくなります。 使い方 ...
フォームはユーザが入力した送信されるのが基本的な機能ですが、フォームの中に隠しフィールドを設定して常に同じ値を送信することもできます。 これによって、例えば、フォームにLPの通し番号や識別IDなどを入れておいて、後でどこのフォーム経由での問い合わせだったかなどを把握することができます。 まずは通常のフォーム同様、質問（フィールド）を追加します。 ...
2021-08-10
PASELLYにはフォームを作成する機能があり、問い合わせフォームなどを作成しリード獲得をすることができます。獲得したリードは取引先や案件に紐付けることができますが、登録された取引先がフォーム経由で自動登録されたものなのか、自分で登録したものなのかの判断をすることが難しいと思います。 取引先には流入元というフィールドがあるので、フォーム回答時に流入元情報を自動することで、流入元を管理することができます。 流入元を紐付ける方法 ...
2021-08-03
PASELLYでは案件をCSVダウンロード出来るようになりました。 案件一覧画面より、CSVダウンロードをクリックします...
2021-08-02
PASELLYでは書類別にデザインフォーマットを選択できるようになりました。現在対応しているのは、見積書・請求書・発注書・納品書の4種類です。 ...
請求書・見積書・発注書・納品書の単位を過去に登録した単位から選択できるようになりました。地味な改善ですが、単位の間違いが減りより使いやすくなったと思います ...
2021-07-18
PASELLYでは取引先・案件・商談にカスタムフィールドを登録することができるようになりました。 取引先......
2021-04-09