取引先ごとの履歴(アクティビティ)を確認したい

PASELLYでは各取引先への記録を把握することができます。

例えば、

・3月1日に見積書を発行した

・4月15日に請求書を発行した

・5月1日にノートを残した

・5月3日に納品書を発行した

などのような履歴です。

取引先のアクティビティを書くにするには？

取引先ごとの履歴はアクティビティと呼ばれており、取引先一覧か対象の取引先の編集ページより確認が可能です。

取引先一覧ページからアクセスする場合

取引先一覧ページより対象の取引先の詳細をクリックして下さい。

アクティビティへのリンクが確認できると思います。

取引先編集画面から確認する場合

取引先編集画面の左サイドバーより取引先のアクティビティが確認できます。