取引先を作成しよう

取引先を作成しよう

取引先とは?

  • PASELLYを使ううえですべての基本となる情報です
  • お取引がある企業や担当者の情報を管理します

1. 新しく取引先を作成する

  • ヘッダーに表示されている「取引先」ボタンをクリックします
  • 1件も登録されていない場合、新規登録画面に遷移します
  • 各種情報を入力し、「登録する」ボタンをクリックします
    • 取引先名 :お取引ある企業名や担当者名
    • 敬称   :見積書などの書類作成時に表示する敬称です
    • かな   :「取引先名」のかな
    • カテゴリ :取引先を分類するためのカテゴリ
    • ステータス:取引先を分類するためのステータス
    • リスト  :取引先を分類するためのリスト
    • 担当者  :自社の担当者
    • 流入元  :取引先の流入元
    • メモ   :自由記述できるメモ書き

2. 取引先一覧ページに移動する

  • ヘッダーに表示されている「取引先」ボタンをクリックします
  • 取引先が1件以上登録されている場合は、一覧画面に移動します

3. 取引先を編集する

  • 取引先一覧画面から、編集したい取引先をクリックします
  • 取引先の詳細ページに移動します
  • 編集したい項目を書き換えた後に「更新する」ボタンをクリックします
2021/02/23