PASELLYでは案件をCSVダウンロード出来るようになりました。 案件一覧画面より、CSVダウンロードをクリックします ページ遷移後も一覧画面での検索条件を引き継いでいます。検索条件とダウンロード件数を確認し、CSVダウンロードをクリックするとCSVファイルが保存されます。
2021-08-02
PASELLYでは書類別にデザインフォーマットを選択できるようになりました。現在対応しているのは、見積書・請求書・発注書・納品書の4種類です。 書類作成フォームから「フォーマット」より選択できます。 「サンプル」を押すと、現在利用できるデザインフォーマットのサンプルが表示されます。
請求書・見積書・発注書・納品書の単位を過去に登録した単位から選択できるようになりました。地味な改善ですが、単位の間違いが減りより使いやすくなったと思います
2021-07-18
PASELLYでは取引先・案件・商談にカスタムフィールドを登録することができるようになりました。 取引先・案件・商談の登録画面からカスタムフィールドを編集するをクリックしてください。 カスタムフィールドは「テキスト・文章・メールアドレス・数字・ラジオボタン・セレクトボックス・チェックボックス」からフィールドタイプを選択する...
2021-03-25
PASELLYでは受け取った書類から書類作成をできるようになりました。 受け取った書類から書類に変換をクリックし、変換先の種類を選択してください。 変換が成功すると書類が新しく作成されています。
2021-03-11
自分の会社でどれくらいデータを登録したかを把握するためのレポート画面を公開しました。 利用状況は月次レポートと日次レポートを見ることができます。 月次レポートに関しては過去1年分、日次レポートは30日のデータが表示されます。 月次レポートのリンクはこちら 日次レポートのリンクはこちら ※要ログイン
2021-03-02
PASELLYには無料で問い合わせフォームが作成でき、顧客管理と連動できる機能を備えておりますが、今回フォームを回答した人がどこの国のどの市から送信したかを取得する機能をリリースいたしました。 位置情報の取得 ここで表示される住所はIPアドレスから特定した住所となりますので、必ずしも正確な住所が表示されるとは限りません。例えばdocomo...
2021-02-28
PASELLYでは取引先・案件・商談をCSVファイルでアップロードできるようになりました。 一覧画面から操作→CSVアップロードをクリックしてください。 ファイルをドロップまたはファイル選択をすることでCSVアフィルをアップロードすることができます。 CSVファイルのフォーマットはサンプルをダウンロードして確認してください。...
2021-02-26
取引先の登録、商談、案件登録、問い合わせフォームへの回答時にChatworkへ内容を通知することができるようになりました! APIのダッシュボード よりChatworkサイト内で発行したAPIトークンとルームIDを設定するだけで、簡単に通知が使えるようになります!
2021-02-25
商談とは？ 案件に紐づく情報です 1. 新しく商談を作成する ヘッダーに表示されている「商談」ボタンをクリックします 右上の「新規作成」ボタンをクリックします 各種情報を入力し、「登録する」ボタンをクリックします取引先名 ：作成済みの取引先から選択取引先担当者：取引先の担当者名タイトル ：商談...
2021-02-23