PASELLYは現在無料で公開しているサービスですが、ユーザーが増加してくるとコストも増加し、無料で提供し続けることは難しくなることも考えられます。将来的にはより価値のある機能を提供して、「お金を出しても使いたい」と思っていただけるサービスに育てていきたいと考えています。 さて、PASELLYは2021年1月に顧客管理向けの機能をいくつかリリースしており、以前の請求書や見積書などの書類管理中心のサービスだけではなくCRM機能の詳細を追加するなどのリニューアルをいたしました。 今後は、顧客のリードから請求までの流れを一元管理でき......
2021-02-02
PASELLYでは案件に参加するメンバーを登録することができます。 案件に参加させたいメンバーをクリックして、チェックボックスにチェックを入れてください。 ...
2021-01-25
PASELLYでは過去に自分で作成した書類を見つけやすくするために、検索フォームが用意されています。 書類の種類に応じて、取引先名・項目名・金額（以上・以下）・日付（以降・以前）などで検索が出来るようになりました。 ...
PASELLYでは、案件フローに登録されているステップごとの詳細を容易に確認できるようになりました。 詳細ページではステップのタイトル・ステップでやるべきこと・ステップに登録されている案件などを確認することができます。 ...
PASELLYでは案件フローに登録されている案件一覧をPDF形式でダウンロードすることができるようになりました。 案件管理画面の右上にあるPDFダウンロードをクリックすると、プレビューとダウンロードが選択できます。 ...
2021-01-23
PASELLYではフォームから回答があった際に取引先を自動で登録することができます。 フォーム一覧から操作をクリックし、取引先登録設定をクリックしてください。 ...
きれいな書類を作成するためには印鑑をスキャンして、登録して頂くことを推奨しておりますが、PASELLY上で認印の印鑑画像を作成することも可能です。 ログイン後、"ロゴと印鑑の設定"をクリックして"電子印鑑の生成"をクリックして下さい。 ...
案件を作成すると、本人以外のメンバーにメール通知されるようになりました。 上記のようなメールが送信されます。 ...
PASELLYでは取引先登録、案件商談登録、フォーム回答などのイベントをSlackで通知することができます。 Slack上での事前準備 ...
取引先作成時や、案件商談、フォーム送信時などにSlackに通知する機能ができました。 設定の詳しい説明は ...