PASELLYでは過去に自分で作成した書類を見つけやすくするために、検索フォームが用意されています。 書類の種類に応じて、取引先名・項目名・金額（以上・以下）・日付（以降・以前）などで検索が出来るようになりました。
2021-01-25
PASELLYでは、案件フローに登録されているステップごとの詳細を容易に確認できるようになりました。 詳細ページではステップのタイトル・ステップでやるべきこと・ステップに登録されている案件などを確認することができます。
PASELLYでは案件フローに登録されている案件一覧をPDF形式でダウンロードすることができるようになりました。 案件管理画面の右上にあるPDFダウンロードをクリックすると、プレビューとダウンロードが選択できます。 プレビューを選択すると、実際にダウンロードされるPDFの内容を確認することができ、 ダウンロードを選択すると案...
2021-01-23
PASELLYではフォームから回答があった際に取引先を自動で登録することができます。 フォーム一覧から操作をクリックし、取引先登録設定をクリックしてください。 フォームから送られてくる各項目を取引先項目に自動で割り当てることができます。 送られてきたフォームの回答は、取引先の詳細情報から確認することができます。 ...
きれいな書類を作成するためには印鑑をスキャンして、登録して頂くことを推奨しておりますが、PASELLY上で認印の印鑑画像を作成することも可能です。 ログイン後、"ロゴと印鑑の設定"をクリックして"電子印鑑の生成"をクリックして下さい。 名前を入力して、作成をクリックすると電子印鑑が生成できます。 電子印鑑の例
案件を作成すると、本人以外のメンバーにメール通知されるようになりました。 上記のようなメールが送信されます。 通知を拒否したい場合は通知設定より停止することができます。通知設定は所属している会社ごとに変更することができます。
PASELLYでは取引先登録、案件商談登録、フォーム回答などのイベントをSlackで通知することができます。 Slack上での事前準備 Slackアプリから、設定と管理 → アプリを管理する をクリックします。 「Incoming Webhook」を検索します。 Incoming Webhook...
取引先作成時や、案件商談、フォーム送信時などにSlackに通知する機能ができました。 設定の詳しい説明は 「PASELLYからSlack通知をするには？」 を御覧ください。
PASELLY上でのアクションをお知らせするメール通知機能ができました。 2021年1月23日時点で対応しているイベントは ・案件登録 ・商談登録 ・案件フロー登録 となります。 メール通知が対象になるのは、作成者以外の以外のメンバーとなります。 詳しい説明に関しては「案件作成時などにメール通知するには？」 ...
PASELLYでは書類用の印鑑をスキャンしてアップロードして頂くことを推奨しておりますが、スキャンが難しい方のために、PASELLY上で簡単な認印を作成できるようにする機能をリリースしました。 詳しい使い方は「印鑑画像をPASELLY上で作成するには？」を御覧ください。
2021-01-22