自分の会社でどれくらいデータを登録したかを把握するためのレポート画面を公開しました。 利用状況は月次レポートと日次レポートを見ることができます。 月次レポートに関しては過去1年分、日次レポートは30日のデータが表示されます。 ...
2021-03-02
PASELLYには無料で問い合わせフォームが作成でき、顧客管理と連動できる機能を備えておりますが、今回フォームを回答した人がどこの国のどの市から送信したかを取得する機能をリリースいたしました。 位置情報の取得...
2021-02-28
PASELLYでは取引先・案件・商談をCSVファイルでアップロードできるようになりました。 一覧画面から操作→CSVアップロードをクリックしてください。 ...
2021-02-26
取引先の登録、商談、案件登録、問い合わせフォームへの回答時にChatworkへ内容を通知することができるようになりました! APIのダッシュボード ......
2021-02-25
先日のリリースで案件フローにステップごとの達成率を設定できるようになりました が達成率に応じて売上（総額）売上（期待）が算出できるようになりました。 ......
2021-02-12
PASELLY以外にCRMやその他システムを併用している場合に、取引先にその情報を登録しておきたい場合があると思います。取引先の編集画面から外部アカウントの設定をして管理することができるようになりました。 ...
作成したフォームに回答があった場合に、取引先を自動作成をすることができますが、取引先に紐づく担当者も同時に作成することができるようになりました。 PASELLYでは担当者もひとつの取引先として扱われますので、2つの取引先が作成され担当者としてひも付きます。 ...
PASELLYでは案件に参加するメンバーを登録することができます。 案件に参加させたいメンバーをクリックして、チェックボックスにチェックを入れてください。 ...
2021-01-25
PASELLYでは過去に自分で作成した書類を見つけやすくするために、検索フォームが用意されています。 書類の種類に応じて、取引先名・項目名・金額（以上・以下）・日付（以降・以前）などで検索が出来るようになりました。 ...
PASELLYでは、案件フローに登録されているステップごとの詳細を容易に確認できるようになりました。 詳細ページではステップのタイトル・ステップでやるべきこと・ステップに登録されている案件などを確認することができます。 ...