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取引先に紹介者などの情報を紐付ける

サポート

取引先に対する紹介者を関連付ける場合、あらかじめ紹介者も取引先として登録する必要があります。紹介者を取引先として登録しておくことにより、取引先に対して関連者として紹介者を登録することができます。

「株式会社PASELLY」という会社に

「山田太郎」という人物を「紹介者」として関連付けさせるような場合です。

個人を会社に所属させる手順

  • あらかじめ取引先の新規作成画面より、会社の取引先データと紹介者の取引先データを作成しておきます。
  • 作成した会社の取引先データの編集画面に移動して左のメニューより
  • 関連人物/企業をクリックします。
  • 右上の「関連人物/企業を登録」するのボタンをクリックしダイアログを立ち上げます
  • 事前に登録した人物を登録し、役割を紹介者にしましょう。

以上で紹介者を取引先に関連付ける手続きは完了です。

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