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書類作成 取引先

個人の取引先と会社の取引先を作る

18日前

会社を相手に請求書などの書類を発行する場合、個人を相手に書類を発行する場合、それぞれのシーンに対応するため、PASELLYではそれぞれ個別の取引先データを作成します。 PASELLYの取引先情報は、会社と個人どちらも作ることができますが...

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重複した取引先を作ってしまった場合にふたつの情報を統合するには?

19日前

取引先のデータ結合を行うには、結合先の取引先の編集画面に行き、右下の「他の取引先データを結合する」をクリックして下さい。 ...

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取引先をお気に入りに登録する

11日前

取引先に紹介者などの情報を紐付ける

18日前

取引先に対する紹介者を関連付ける場合、あらかじめ紹介者も取引先として登録する必要があります。紹介者を取引先として登録しておくことにより、取引先に対して関連者として紹介者を登録することができます。 「株式会社PASELLY...

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