無料の顧客管理 PASELLY の基本的な機能です
見込み顧客や関連顧客が見つかったらまずPASELLYに登録しましょう。
案件が入ったら取引先に紐づく案件を登録します。見込み商品とフェーズを入れることで、収益予想を立てることができます。
見積書、請求書、発注書、納品書などの書類を作成することができます。
基本機能を補助するための機能です
問い合わせフォームを作成して、自分のサイトに問い合わせフォームを貼り付けることができます。
問い合わせフォームの回答から取引先情報や案件情報を自動生成できます。
取引先が登録された際、案件が登録された際に、Slackやチャットワークなどに通知することができます。
メンバーを招待することで、顧客情報や書類データを社内のメンバーで共有することができます。
機能はまだまだあります、多いので一覧にしてみました
| カテゴリ | 機能 | 機能詳細 |
| フォーム作成 | 問い合わせフォームの作成 | コーポレートサイトや、LP用の問い合わせフォームを自由に作成することができます。 |
| 取引先の自動登録 | フォームが送信された際に、取引先情報を同時作成して管理することができます。 | |
| 案件の自動登録 | フォームが送信された際に、案件を同時作成し管理することができます。 | |
| 商談の自動登録 | フォームが送信された際に、商談を同時作成し管理することができます。 | |
| 回答者の位置情報特定 | 回答があった際に回答者の送信元の緯度経度を取得できます。 | |
| CSV | 回答リストをCSVダウンロードすることができます。 | |
| 取引先 | 取引先の作成・管理 | 取引先マスタを作成して管理することができます。 |
| ステータス管理 | 取引先にステータスを持たせて管理することができます。 例えば「新規顧客」「既存顧客」「アプローチ要」などのステータスを任意で作成でき、管理できます。 |
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| リストの作成・管理 | 取引先をリスト分けして管理することができます。 例えば「LP応募」「展示会」「VIP」などのリストを任意で作成でき、管理できます。 |
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| カテゴリの作成・管理 | 取引先をカテゴリ分けして管理することができます。 例えば「建設業」「情報通信業」などのカテゴリを任意で作成でき、管理できます。 |
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| 流入元の管理 | 取引先にどのような経路で接触したかを登録し、管理することができます。 例えば「交流会」「紹介」などの流入元を任意で作成でき、管理できます。 |
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| 担当者管理 | 組織内の担当者を設定しておくことができます。設定すると自分の担当として絞り込みやすくなります。 | |
| CSV | 作成した取引先リストをCSVダウンロードすることができます。 | |
| 外部アカウントの管理 | 取引先が別サービスを利用していた場合に外部アカウントの情報を保存しておくことができます。 | |
| 案件 | 案件の作成・管理 | 案件を作成して管理することができます。 |
| 商談の紐付け | 案件に対して商談を作成することができます。 案件ごとに誰が商談に参加したか履歴を見る場合に便利です。 |
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| 案件のパイプライン管理 | 後述のフローと組み合わせてパイプライン管理することができます。 | |
| CSV | 案件情報をCSVアップロードすることができます。 | |
| フロー | フローの作成 | 商品を販売する流れをあらかじめ設定してそのフローに従って案件を進めることができます。 例えば、アポ取り → 課題の把握 → 提案 → 見積もりなどのステップを定義しておき、どの案件がどのステップにあるかを確認することができます。 |
| カード形式(かんばん)での管理 | すべてのステップを表示して、どの案件がどのステップにいるかを管理する画面です。 | |
| フェーズごとの受注金額見込みの表示 | 見込み商品が10万円だった場合、フェーズが50%であれば5万円の受注見込金額が表示できます。また、同じフェーズの案件全ての合計金額などの表示できます。 | |
| PDFダウンロード | 案件情報をPDFダウンロードすることができます。 | |
| 商談 | 商談の作成 | 打ち合わせなどの商談内容を登録することができます。 |
| 商品 | 商品の作成 | 商品マスタを作成しておくことができます。 |
| カテゴリ管理 | 商品カテゴリを設定して商品を管理することができます。 | |
| 書類作成 | 見積書作成 | 見積書作成機能です。 |
| 請求書作成 | 請求書作成機能です。 | |
| 発注書作成 | 発注書作成機能です。 | |
| 納品書作成 | 納品書作成機能です。 | |
| 領収書作成 | 領収書作成機能です。 | |
| 書類の複製 | 作成した書類を複製する機能です。 | |
| 別の書類への変換 | 例えば見積書として作成した書類を請求書など別の書類に変換する機能です。 | |
| 合算書類の作成 | 複数の書類を合算してPDF出力する機能です。 | |
| 書類送付 | 作成した書類をメール送信する機能です。 | |
| 書類受け取り | 取引先がPASELLYアカウントを所有して送信した書類は受け取ることができます。 | |
| メンバー | 権限管理 | 会社メンバーの権限管理。 |
| 外部サービスとの連携 | Slack通知 | アクションがあった際にSlackのチャンネルに通知することができます。 |
| Chatwork通知 | アクションがあった際にChatworkのチャンネルに通知することができます。 | |
| レポート | 予実管理 | 売上予定を登録できます。 |
| 売上レポート | 請求済みデータをレポート化します。 |
ここに書いてない機能も多数あります。合わせてリリースのお知らせもご参照下さい
PASELLYのロードマップ
現在開発中の機能です、段階的にリリースを予定しております。
iPhone/Androidのアプリを開発し、よりアクセスしやすくします。
取引先リストにメールを一斉送信する機能です。マーケティングオートメーションを強化します。
さまざまな切り口からのレポートを出力できるようにして、企業の健康状態を管理できるようにします。
取引先登録などのトリガーを元に後数日後にメールを一斉送信する機能です。
メールをPASELLY上で受信してメンバー内で共有、管理することができます。 ※ βリリース中
毎月生成などの定期的な請求書を自動生成できるようにします。