取引先とは？
- PASELLYを使ううえですべての基本となる情報です
- お取引がある企業や担当者の情報を管理します
1. 新しく取引先を作成する
- ヘッダーに表示されている「取引先」ボタンをクリックします
- 1件も登録されていない場合、新規登録画面に遷移します
- 各種情報を入力し、「登録する」ボタンをクリックします
- 取引先名 ：お取引ある企業名や担当者名
- 敬称 ：見積書などの書類作成時に表示する敬称です
- かな ：「取引先名」のかな
- カテゴリ ：取引先を分類するためのカテゴリ
- ステータス：取引先を分類するためのステータス
- リスト ：取引先を分類するためのリスト
- 担当者 ：自社の担当者
- 流入元 ：取引先の流入元
- メモ ：自由記述できるメモ書き
2. 取引先一覧ページに移動する
- ヘッダーに表示されている「取引先」ボタンをクリックします
- 取引先が1件以上登録されている場合は、一覧画面に移動します
3. 取引先を編集する
- 取引先一覧画面から、編集したい取引先をクリックします
- 取引先の詳細ページに移動します
- 編集したい項目を書き換えた後に「更新する」ボタンをクリックします
