フォームはユーザが入力した送信されるのが基本的な機能ですが、フォームの中に隠しフィールドを設定して常に同じ値を送信することもできます。 これによって、例えば、フォームにLPの通し番号や識別IDなどを入れておいて、後でどこ…
2021-08-10
商談とは？ 案件に紐づく情報です 1. 新しく商談を作成する ヘッダーに表示されている「商談」ボタンをクリックします 右上の「新規作成」ボタンをクリックします 各種情報を入力し、「登録する」ボタンをクリックします 取引先…
2021-02-23
案件とは？ 取引先に紐づく情報です 1. 新しく案件を作成する ヘッダーに表示されている「案件」ボタンをクリックします 1件も登録されていない場合、新規登録画面に遷移します 各種情報を入力し、「登録する」ボタンをクリック…
取引先とは？ PASELLYを使ううえですべての基本となる情報です お取引がある企業や担当者の情報を管理します 1. 新しく取引先を作成する ヘッダーに表示されている「取引先」ボタンをクリックします 1件も登録されていな…
こちらのリンクから退会申請を行うことができます。(要ログイン) 退会の際には自分の会社メンバーを全て削除してからではないと削除できません。 また、登録されている請求書情報や、見積書情報などの会社に紐付いた内容などは退会し…
2021-02-09
PASELLYでは案件フローに登録されている案件一覧をPDF形式でダウンロードすることができるようになりました。 案件管理画面の右上にあるPDFダウンロードをクリックすると、プレビューとダウンロードが選択できます。 プレ…
2021-01-23
PASELLYではフォームから回答があった際に取引先を自動で登録することができます。 フォーム一覧から操作をクリックし、取引先登録設定をクリックしてください。 フォームから送られてくる各項目を取引先項目に自動で割り当てる…
きれいな書類を作成するためには印鑑をスキャンして、登録して頂くことを推奨しておりますが、PASELLY上で認印の印鑑画像を作成することも可能です。 ログイン後、”ロゴと印鑑の設定”をクリックして&…
案件を作成すると、本人以外のメンバーにメール通知されるようになりました。 上記のようなメールが送信されます。 通知を拒否したい場合は通知設定より停止することができます。通知設定は所属している会社ごとに変更することができま…
PASELLYでは取引先登録、案件商談登録、フォーム回答などのイベントをSlackで通知することができます。 Slack上での事前準備 Slackアプリから、設定と管理 → アプリを管理する をクリックします。 「Inc…