案件とは？
- 取引先に紐づく情報です
1. 新しく案件を作成する
- ヘッダーに表示されている「案件」ボタンをクリックします
- 1件も登録されていない場合、新規登録画面に遷移します
- 各種情報を入力し、「登録する」ボタンをクリックします
- 取引先名 ：作成済みの取引先から選択
- 取引先担当者：取引先の担当者名
- タイトル ：案件の名前
- 商品 ：提案している商品
- 内容 ：メモ欄
- 参加メンバー：関係する自社メンバー
2. 案件一覧ページに移動する
- ヘッダーに表示されている「案件」ボタンをクリックします
- 案件が1件以上登録されている場合は、一覧画面に移動します
3. 案件を編集する
- 案件一覧画面から、編集したい取引先をクリックします
- 案件の詳細ページに移動します
- 画面右上の「編集する」ボタンをクリックします
- 案件の編集ページに移動します
- 編集したい項目を書き換えた後に「登録する」ボタンをクリックします
4. 案件フローを作成する
- 案件一覧画面から、サイドバーの「案件フロー作成」ボタンをクリックします
- 各種情報を入力し、「登録する」ボタンをクリックします
- 案件フロー名 ：案件フローのタイトル
- 案件フローの説明：案件フローの説明文章
- ステップ名 ：各ステップのタイトル
- 内容 ：各ステップの説明文章
- 達成率 ：各ステップの達成率
5. 案件にフローを設定する
案件詳細画面から設定する
- 案件詳細画面の「案件フローを選択してください」部分をクリックし、登録されている案件フローとフェーズを選択します
- 設定した案件フローは、案件詳細画面から確認することができます
案件一覧画面から設定する
- 案件一覧画面から「選択してください」を部分をクリックし、登録されている案件フローとフェーズを選択します
- 設定した案件フローは、案件詳細画面から確認することができます