案件を作成しよう

案件を作成しよう

案件とは?

  • 取引先に紐づく情報です

1. 新しく案件を作成する

  • ヘッダーに表示されている「案件」ボタンをクリックします
  • 1件も登録されていない場合、新規登録画面に遷移します
  • 各種情報を入力し、「登録する」ボタンをクリックします
    • 取引先名  :作成済みの取引先から選択
    • 取引先担当者:取引先の担当者名
    • タイトル  :案件の名前
    • 商品    :提案している商品
    • 内容    :メモ欄
    • 参加メンバー:関係する自社メンバー

2. 案件一覧ページに移動する

  • ヘッダーに表示されている「案件」ボタンをクリックします
  • 案件が1件以上登録されている場合は、一覧画面に移動します

3. 案件を編集する

  • 案件一覧画面から、編集したい取引先をクリックします
  • 案件の詳細ページに移動します
  • 画面右上の「編集する」ボタンをクリックします
  • 案件の編集ページに移動します
  • 編集したい項目を書き換えた後に「登録する」ボタンをクリックします

4. 案件フローを作成する

  • 案件一覧画面から、サイドバーの「案件フロー作成」ボタンをクリックします
  • 各種情報を入力し、「登録する」ボタンをクリックします
    • 案件フロー名  :案件フローのタイトル
    • 案件フローの説明:案件フローの説明文章
    • ステップ名   :各ステップのタイトル
    • 内容      :各ステップの説明文章
    • 達成率     :各ステップの達成率

5. 案件にフローを設定する

案件詳細画面から設定する

  • 案件詳細画面の「案件フローを選択してください」部分をクリックし、登録されている案件フローとフェーズを選択します
  • 設定した案件フローは、案件詳細画面から確認することができます

案件一覧画面から設定する

  • 案件一覧画面から「選択してください」を部分をクリックし、登録されている案件フローとフェーズを選択します
  • 設定した案件フローは、案件詳細画面から確認することができます
2021/02/23