商談を作成しよう

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商談とは?

  • 案件に紐づく情報です

1. 新しく商談を作成する

  • ヘッダーに表示されている「商談」ボタンをクリックします
  • 右上の「新規作成」ボタンをクリックします
  • 各種情報を入力し、「登録する」ボタンをクリックします
    • 取引先名  :作成済みの取引先から選択
    • 取引先担当者:取引先の担当者名
    • タイトル  :商談の名前
    • 案件    :作成済みの案件から選択
    • 内容    :メモ欄
    • 参加メンバー:関係する自社メンバー

2. 商談一覧ページに移動する

  • ヘッダーに表示されている「商談」ボタンをクリックします
  • 一覧画面に移動します

3. 商談を編集する

  • 商談一覧画面から、編集したい商談をクリックします
  • 商談の詳細ページに移動します
  • 画面右上の「編集する」ボタンをクリックします
  • 商談の編集ページに移動します
  • 編集したい項目を書き換えた後に「登録する」ボタンをクリックします

2021/02/23