作成したフォームに回答があった場合に、取引先を自動作成をすることができますが、取引先に紐づく担当者も同時に作成することができるようになりました。 PASELLYでは担当者もひとつの取引先として扱われますので、2つの取引先が作成され担当者としてひも付きます。 ...
2021-02-12
PASELLYでは案件フローを作成・編集することができます。UIが改善され、案件フロー・ステップを一括で管理できるようになりました。 加えてステップごとの達成率を追加することで、以前よりも案件の進捗を細かく管理できるようになりました。 ...
2021-02-03
PASELLYは現在無料で公開しているサービスですが、ユーザーが増加してくるとコストも増加し、無料で提供し続けることは難しくなることも考えられます。将来的にはより価値のある機能を提供して、「お金を出しても使いたい」と思っていただけるサービスに育てていきたいと考えています。 さて、PASELLYは2021年1月に顧客管理向けの機能をいくつかリリースしており、以前の請求書や見積書などの書類管理中心のサービスだけではなくCRM機能の詳細を追加するなどのリニューアルをいたしました。 今後は、顧客のリードから請求までの流れを一元管理でき......
2021-02-02
PASELLYでは案件に参加するメンバーを登録することができます。 案件に参加させたいメンバーをクリックして、チェックボックスにチェックを入れてください。 ...
2021-01-25
PASELLYでは過去に自分で作成した書類を見つけやすくするために、検索フォームが用意されています。 書類の種類に応じて、取引先名・項目名・金額（以上・以下）・日付（以降・以前）などで検索が出来るようになりました。 ...
PASELLYでは、案件フローに登録されているステップごとの詳細を容易に確認できるようになりました。 詳細ページではステップのタイトル・ステップでやるべきこと・ステップに登録されている案件などを確認することができます。 ...
取引先作成時や、案件商談、フォーム送信時などにSlackに通知する機能ができました。 設定の詳しい説明は ...
2021-01-23
PASELLY上でのアクションをお知らせするメール通知機能ができました。 2021年1月23日時点で対応しているイベントは ・案件登録 ・商談登録 ・案件フロー登録 となります。 ...
PASELLYでは書類用の印鑑をスキャンしてアップロードして頂くことを推奨しておりますが、スキャンが難しい方のために、PASELLY上で簡単な認印を作成できるようにする機能をリリースしました。 詳しい使い方は「印鑑画像をPASELLY上で作成するには？」を御覧ください。 ...
2021-01-22
PASELLYではフォームから回答があった際に取引先を自動で登録することができます。 自動で作成された取引先がどのフォームに回答してどういう内容を送信したかを確認できる画面を作成致しました。 詳しくは 「取引先が回答したフォームの回答を確認するには？」をご覧ください。 ...
2021-01-21