PASELLYには無料で問い合わせフォームが作成でき、顧客管理と連動できる機能を備えておりますが、今回フォームを回答した人がどこの国のどの市から送信したかを取得する機能をリリースいたしました。 位置情報の取得...
2021-02-28
PASELLYでは取引先・案件・商談をCSVファイルでアップロードできるようになりました。 一覧画面から操作→CSVアップロードをクリックしてください。 ...
2021-02-26
取引先の登録、商談、案件登録、問い合わせフォームへの回答時にChatworkへ内容を通知することができるようになりました! APIのダッシュボード ......
2021-02-25
PASELLYでは個別で案件・商談に取引先担当者を設定できるようになりました。 既存の取引先から担当者を選択、または新規に作成し追加することができます。 ...
2021-02-16
先日のリリースで案件フローにステップごとの達成率を設定できるようになりました が達成率に応じて売上（総額）売上（期待）が算出できるようになりました。 ......
2021-02-12
PASELLY以外にCRMやその他システムを併用している場合に、取引先にその情報を登録しておきたい場合があると思います。取引先の編集画面から外部アカウントの設定をして管理することができるようになりました。 ...
作成したフォームに回答があった場合に、取引先を自動作成をすることができますが、取引先に紐づく担当者も同時に作成することができるようになりました。 PASELLYでは担当者もひとつの取引先として扱われますので、2つの取引先が作成され担当者としてひも付きます。 ...
PASELLYでは案件フローを作成・編集することができます。UIが改善され、案件フロー・ステップを一括で管理できるようになりました。 加えてステップごとの達成率を追加することで、以前よりも案件の進捗を細かく管理できるようになりました。 ...
2021-02-03
PASELLYは現在無料で公開しているサービスですが、ユーザーが増加してくるとコストも増加し、無料で提供し続けることは難しくなることも考えられます。将来的にはより価値のある機能を提供して、「お金を出しても使いたい」と思っていただけるサービスに育てていきたいと考えています。 さて、PASELLYは2021年1月に顧客管理向けの機能をいくつかリリースしており、以前の請求書や見積書などの書類管理中心のサービスだけではなくCRM機能の詳細を追加するなどのリニューアルをいたしました。 今後は、顧客のリードから請求までの流れを一元管理でき......
2021-02-02
PASELLYでは案件に参加するメンバーを登録することができます。 案件に参加させたいメンバーをクリックして、チェックボックスにチェックを入れてください。 ...
2021-01-25