取引先と書類の表示項目にチェックボックスによる選択ができるようになりました。チェックを入れると対象のデータを一括で編集することができます。 書類の場合一括ダウンロードや複製、他の書類に変換ができます。 取引先に関しては一括でステータスなどを変更することも可能です。
2022-03-24
書類や取引先の検索条件を保存できるようになりました。 これにより、"お気に入り"や"要チェック"などのよく使う検索条件を保存して、をすぐに表示することができます。 手順は何らかの検索を行った後に「この検索条件を保存する」をクリックしてください。 検索条件のタイトルを入力して登録します。 ...
2022-03-23
取引先一覧ページ同様、矢印の「表示する項目を変更する」ボタンをクリックして表示項目をカスタマイズできます。
取引先一覧 https://paselly.com/console/partners の画面より表示する項目を変更するボタンをクリックします 一覧に追加したい表示項目、削除したい表示項目をクリックして追加してください。 登録を押して確定します これで一覧に表示される項目が変更...
PASELLYより書類の送付を行う際に毎回使うメール本文があればメールテンプレートとして保存でき、書類送付時にご利用頂けるようになりました。 使い方 メールテンプレート作成ページ よりメールテンプレートを作成してください。 作成したテンプレートは書類送付の画面より選択することができます。
2021-09-30
取引先にメールでの書類送付をする際に、いつも使う取引先のメールアドレスを設定することができるようになりました。これにより毎回メールアドレスを入力する手間を省くことができます。 使い方 1.書類から設定するする場合 対象の書類を開きます 書類送付の画面より「デフォルトのメールアドレスを設定する」クリックします。 ...
PASELLYでは案件をCSVダウンロード出来るようになりました。 案件一覧画面より、CSVダウンロードをクリックします ページ遷移後も一覧画面での検索条件を引き継いでいます。検索条件とダウンロード件数を確認し、CSVダウンロードをクリックするとCSVファイルが保存されます。
2021-08-02
PASELLYでは書類別にデザインフォーマットを選択できるようになりました。現在対応しているのは、見積書・請求書・発注書・納品書の4種類です。 書類作成フォームから「フォーマット」より選択できます。 「サンプル」を押すと、現在利用できるデザインフォーマットのサンプルが表示されます。
請求書・見積書・発注書・納品書の単位を過去に登録した単位から選択できるようになりました。地味な改善ですが、単位の間違いが減りより使いやすくなったと思います
2021-07-18
PASELLYでは取引先・案件・商談にカスタムフィールドを登録することができるようになりました。 取引先・案件・商談の登録画面からカスタムフィールドを編集するをクリックしてください。 カスタムフィールドは「テキスト・文章・メールアドレス・数字・ラジオボタン・セレクトボックス・チェックボックス」からフィールドタイプを選択する...
2021-03-25