PASELLYでは受け取った書類から書類作成をできるようになりました。 受け取った書類から書類に変換をクリックし、変換先の種類を選択してください。 変換が成功すると書類が新しく作成されています。
2021-03-11
自分の会社でどれくらいデータを登録したかを把握するためのレポート画面を公開しました。 利用状況は月次レポートと日次レポートを見ることができます。 月次レポートに関しては過去1年分、日次レポートは30日のデータが表示されます。 月次レポートのリンクはこちら 日次レポートのリンクはこちら ※要ログイン
2021-03-02
PASELLYには無料で問い合わせフォームが作成でき、顧客管理と連動できる機能を備えておりますが、今回フォームを回答した人がどこの国のどの市から送信したかを取得する機能をリリースいたしました。 位置情報の取得 ここで表示される住所はIPアドレスから特定した住所となりますので、必ずしも正確な住所が表示されるとは限りません。例えばdocomo...
2021-02-28
PASELLYでは取引先・案件・商談をCSVファイルでアップロードできるようになりました。 一覧画面から操作→CSVアップロードをクリックしてください。 ファイルをドロップまたはファイル選択をすることでCSVアフィルをアップロードすることができます。 CSVファイルのフォーマットはサンプルをダウンロードして確認してください。...
2021-02-26
取引先の登録、商談、案件登録、問い合わせフォームへの回答時にChatworkへ内容を通知することができるようになりました! APIのダッシュボード よりChatworkサイト内で発行したAPIトークンとルームIDを設定するだけで、簡単に通知が使えるようになります!
2021-02-25
PASELLYでは個別で案件・商談に取引先担当者を設定できるようになりました。 既存の取引先から担当者を選択、または新規に作成し追加することができます。 案件・商談に取引先担当者を設定すると、自動的に取引先の関連人物として取引先担当者が追加されます。
2021-02-16
先日のリリースで案件フローにステップごとの達成率を設定できるようになりました が達成率に応じて売上（総額）売上（期待）が算出できるようになりました。 例えば上記のようにステップを設定した場合、「打ち合わせ」ステップでは55%の達成率です。このフローに紐づく案件に登録されている商品の合計額の55%が予想収益として反映されます。 ...
2021-02-12
PASELLY以外にCRMやその他システムを併用している場合に、取引先にその情報を登録しておきたい場合があると思います。取引先の編集画面から外部アカウントの設定をして管理することができるようになりました。
作成したフォームに回答があった場合に、取引先を自動作成をすることができますが、取引先に紐づく担当者も同時に作成することができるようになりました。 PASELLYでは担当者もひとつの取引先として扱われますので、2つの取引先が作成され担当者としてひも付きます。 取引先に担当者が設定されます。
PASELLYでは案件フローを作成・編集することができます。UIが改善され、案件フロー・ステップを一括で管理できるようになりました。 加えてステップごとの達成率を追加することで、以前よりも案件の進捗を細かく管理できるようになりました。
2021-02-03